ホーム > 資産運用 > 投資信託 > リッパースコアについて


リッパースコアについて

ハッピープログラム ポイント貯まる

お取引の際に必ずお読みください 投資信託の重要事項

コンシスタントリターン(収益一貫性) ← リスク調整後リターン

「リスク調整後リターン」の概念用いて測定したリッパー・リーダーズ・スコアです。

「リスク調整後リターン」におけるリッパースコアは、同じリッパー分類内で比較した場合の、ファンドの過去のリスク調整後リターン(現地通貨建のエフェクティブリターン)をランキングしたスコアです。

各分類で5本以上存在していることを条件として、スコアが計算されます。
「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。
スコアは毎月見直され、「3年」「5年」「10年」「総合」の結果が算出されます。
「総合」のスコアは「3年」「5年」「10年」のパーセンタイルの平均で表されます。
当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ”Lipper Leaders”、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

元本保全性 ← 元本安定性

元本の安定性を測定したリッパー・リーダーズ・スコアです。

「元本安定性」におけるリッパースコアは、特にダウンサイドリスクを嫌う投資家を支援することを目的としており、基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」となった数値のみを足し合わせ、同じアセットクラス(リッパー資産分類)でランキングしたスコアです。
各アセットクラス(リッパー資産分類における、株式、債券、ミックスアセット、不動産)で、スコアが計算されます。
スコアは毎月見直され、「3年」「5年」「10年」「総合」の結果が算出されます。
「総合」のスコアは「3年」「5年」「10年」のパーセンタイルの平均で表されます。
当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ”Lipper Leaders”、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

LIPPER


文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
  • NISA口座内取引手数料実質0円【楽天証券】

投資信託のお取引

  • 金融商品に関するお問合わせ
  • 金融商品に関するお問合わせ
  • 金融商品に関するお問合わせ

お問い合わせ

このカテゴリの
よくあるご質問

  • セキュリティ対策について
  • 楽天証券口座開設プログラム

  • 商号:楽天銀行株式会社
  • 登録番号:登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号
  • 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会